21 มิถุนายน 2555
ข้อมูลการเข้าซื้อกิจการ
บริษัทเป้าหมาย Norit N.V. / เนเธอร์แลนด์
ธุรกิจ บริษัทผู้ผลิต activated carbon ชั้นนำของโลก
ผู้ขาย Affiliates of Doughty Hanson & Co. Managers Limited และ
Euroland Investments B.V.
บริษัทผู้ซื้อ Cabot Corporation / สหรัฐอเมริกา
มูลค่าการซื้อกิจการ $ 1.1 billion ( 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ)
การดำเนินการ เสร็จสิ้นภายในปี 2555 ขึ้นอยู่กับพิจารณาและการอนุมัติของหน่วยงานในประเทศต่าง ๆ
- Dutch Works Council Consultation
- The competition authorities in the U.S. and Germany
ประโยชน์ต่อบริษัทคาบอท (Benefits to Cabot)
Strengthen Cabot's specialty chemicals portfolio with
a non-cyclical,
high growth and
high margin business
ประโยชน์ต่อบริษัท Norit (Benefits to Norit)
Norit's growth will significantly benefit from
* Cabot's process engineering cability,
* broad geographic footprint, especially in emerging markets, and
* extensive material science expertise.
ประโยชน์จากการเข้าซื้อกิจการ (Transaction Benefit)
The transaction is expected to yield approximately $ 50 million of cash tax synergies
related to net operating losses.
www.chemwinfo by Khun Phichai
ข้อมูลสินค้า Activated Carbon (About Activated Carbon)
- Activated carbons are performance materials used in multiple high-end applications
* environmental protection
* air and water purification
* food and beverages
* pharmaceuticals
* catalysts
ข้อมูลเกี่ยวกิจการของบริษัท Norit (About Norit N.V.)
- Norits มีฐานการผลิตอยู่ 10 แหล่ง อยู่ในทวีปอเมริกา และทวีปยุโรป
- จำนวนพนักงาน 760 คน
- ยอดขาย ในปี 2011 $ 360 million
- EBITDA ในปี 2011 $ 92 million
- อัตราการเติบโตของธุรกิจ 12 % ต่อปี ตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา
Cabot
- Norit's leading market position, unique technology and
strong financial performance is an excellent fit with Cabot's portfolio
- This acquisition supports the ongoing transformation of Cabot's portfolio
to a higher margin, less cyclical, specialty chemicals focused company.
- The acquisition of Norit is a natural extension of Cabot's core R&D and
applications development competencies.
- Norit is the leader in purification.
- Norit's differentiated products for high-end application drive substantially
higher margin relative to competition
- Norit's fundamental business performance generates EBITDA margins
in excess of 25 % and annual revenue growth in the range of 10 to 12 %
- The Norit acquisition will be incremental to
Cabot's adjusted EPS target of $ 4.50 in 2014 from base business
หน้าที่ในการเข้าซื้อกิจการ (Function in the transacton)
Cabot's financial advisor J.P. Morgan
Cabot's legal advisor Wachtell, Lipton, Rosen & Katz
Dutch counsel De Brauw Blackstone Westbroek
English counsel Slaughter & May
www.chemwinfo by Khun Phichai
